E' sera e un febbrile boogie-woogie viene ballato in un Juke Joint del Texas, unico modo per scrollarsi di dosso la polvere della vita di tutti i giorni. Uno scordato pianoforte suona un honky tonk a Storyville, strada del vizio di quel calderone culturale che è New Orleans, incastrata tra il Mississippi e i Caraibi. Ray Charles, rimasto ormai solo in un elegante club di New York, intona un solenne gospel che nessuno ascolterà...